Antes de começar
Deixe isso pronto. É o que evita a maior parte dos problemas de primeira semana.
- Ter pelo menos um outro módulo ativo e conectado.
- Saber qual período você quer analisar (hoje, semana, mês).
Passo a passo
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1
Abra o painel
Entre na plataforma. O Painel Principal é a primeira tela depois do login — se estiver em outra, clique em Painel Principal, no topo do menu lateral.
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2
Escolha o período
Use os botões Hoje, Esta Semana, Este Mês ou Calendário, no alto da tela. Todos os cartões e gráficos se recalculam juntos.
Número zerado quase sempre é período errado, não erro do sistema.
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3
Defina a meta do mês
Vá em Sistema & Metas no menu lateral e informe o objetivo por receita, por leads ou por vendas. A barra de progresso passa a aparecer no painel.
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4
Acompanhe a atividade ao vivo
O feed de atividade mostra o que está acontecendo enquanto você olha: lead entrando, conversa sendo respondida, venda fechando.
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5
Confira a saúde das conexões
O quadro de integrações mostra cada serviço conectado. Se algum aparecer fora do ar, é ali que você descobre antes do cliente reclamar.
Vale olhar esse quadro toda segunda de manhã.
O que dá para fazer
Leads, conversas, propostas, vendas, receita, ticket médio e custo por lead — todos calculados a partir da fonte, não digitados.
Eventos de todos os módulos num fluxo único, com carimbo de horário e link direto para o registro que originou o evento.
Objetivo mensal com barra de progresso, projeção de fechamento e alerta quando o ritmo não bate com o alvo.
Controle por módulo e por página. O usuário só enxerga na navegação o que foi liberado para ele.
Para agências: alterne entre organizações no topo da tela e veja os números de cada cliente com os dados isolados.
Todo indicador mostra a variação contra o período anterior, para você saber se melhorou ou só mudou de mês.
Limites
Os números que valem para este módulo.
- Períodos: hoje, 7, 30 e 90 dias ou intervalo personalizado
- Atualização em tempo real via WebSocket
- Comparativo automático com o período anterior
- Metas por receita, leads ou vendas fechadas
- Permissão por módulo e por página, usuário a usuário
- Alternância entre organizações (multi-cliente)
- Registro de auditoria das ações sensíveis
- Layout responsivo — funciona no celular
Quando algo dá errado
Os casos que mais aparecem. Clique no # ao lado de um título para copiar o link direto daquele item.
Os números estão todos zerados
Confira primeiro o filtro de período: é comum estar em Hoje procurando um dado do mês. Se continuar zerado, veja no quadro de integrações se o módulo que gera aquele número está conectado.
Um número não bate com o do módulo
O painel consolida por data de fechamento e o módulo costuma listar por data de criação. Compare o mesmo período e o mesmo critério antes de concluir que há erro.
Um usuário não enxerga um cartão
Isso é permissão, não falha. O cartão só aparece para quem tem acesso ao módulo que o alimenta. O administrador ajusta em Sistema & Metas → Minha Organização.
Perguntas frequentes
Direto da base de cada módulo ativo, no momento em que você abre a tela. Não existe planilha intermediária nem importação manual, então não há como o painel divergir do registro original.
Sim. A permissão é por módulo e por página. Se você desmarcar o WhatsApp para um usuário, ele deixa de ver o módulo na navegação e as requisições dele para aquele módulo são bloqueadas no servidor.
Funciona. O layout é responsivo e os cartões se reorganizam em coluna única. É a tela mais acessada no celular por quem quer conferir o dia sem abrir o computador.
Sim, com o plano Business. Cada empresa vira uma organização com dados isolados, e você alterna entre elas pelo seletor no topo.
Isso resolveu?
Se não resolveu, fale com o suporte contando o que você já tentou — assim ninguém repete o mesmo passo com você.