Antes de começar
Deixe isso pronto. É o que evita a maior parte dos problemas de primeira semana.
- Ter as etapas do seu funil definidas do jeito que o time vende de verdade.
- Ter os contatos antigos exportados em CSV, se vem de outra ferramenta.
- Ter os usuários do time já cadastrados.
Passo a passo
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1
Abra o funil
No menu lateral, vá em Vendas & Atendimento → CRM Principal. Cada coluna é uma etapa e cada cartão é um negócio.
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2
Ajuste as etapas
Deixe as colunas com os nomes que o seu time usa. Funil com etapa que ninguém entende é funil que ninguém atualiza.
Menos etapas funciona melhor. Quatro ou cinco costuma bastar.
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3
Importe os contatos
Suba o CSV com os contatos e negócios que você já tem. Faça isso antes de ligar as automações.
Importar depois de ligar o disparo faz o sistema abordar quem já é seu cliente.
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4
Mova os cartões conforme avança
Arraste o cartão para a próxima etapa quando o negócio andar. O valor previsto e a data de fechamento alimentam o Painel Principal.
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5
Registre tarefas e prazos
Cada cartão aceita tarefa com prazo e responsável. É o que evita o lead esfriar esquecido no meio do funil.
O que dá para fazer
Etapas que você configura, com contagem e soma de valor por coluna. Visão instantânea de onde o funil está entupido.
Todo lead sabe de onde veio: Maps, Meta Ads, WhatsApp, Instagram ou entrada manual. Sem isso não existe cálculo de ROAS real.
Atividades por card com responsável e data. O que vence hoje sobe para o topo do painel.
O histórico do WhatsApp daquele contato aparece dentro do card — sem alternar de aba e sem perder o fio.
Valor previsto por negócio e soma automática por etapa, para projetar o mês antes que ele acabe.
Vendedor vê a carteira dele; gestor vê tudo. Configurável por usuário.
Limites
Os números que valem para este módulo.
- Etapas de funil configuráveis por organização
- Arrastar e soltar com histórico de movimentação
- Origem automática do lead (Maps, Ads, WhatsApp, Instagram, manual)
- Valor previsto com soma por etapa
- Tarefas com prazo, responsável e lembrete
- Histórico de conversas do WhatsApp no card
- Anotações internas por contato
- Importação e exportação em CSV
Quando algo dá errado
Os casos que mais aparecem. Clique no # ao lado de um título para copiar o link direto daquele item.
O mesmo cliente entrou duas vezes
Costuma acontecer quando a pessoa chega por dois caminhos — anúncio e WhatsApp, por exemplo. Junte os cartões e mantenha o que tem o histórico mais completo.
A origem do lead está em branco
A origem é preenchida sozinha só quando o lead entra por um módulo integrado. Cadastro feito na mão precisa da origem informada na mão.
Não consigo mover um cartão
Verifique a sua permissão: mover negócio costuma ser restrito a quem é responsável por ele. O administrador ajusta isso nas permissões da organização.
Importei o CSV e vieram colunas trocadas
Confira o cabeçalho do arquivo antes de subir: a primeira linha precisa ter o nome de cada campo. Planilha exportada de outro sistema costuma vir com coluna a mais.
Perguntas frequentes
Sim, por CSV. Na implantação a gente faz o mapeamento das colunas junto com você para que nada se perca no caminho.
Fala de verdade. A conversa daquele número aparece dentro do card, e o que o agente de IA responde fica registrado no histórico do lead.
Dá. Você configura as etapas por organização e pode manter pipelines separados para linhas de negócio distintas.
Um no Start, cinco no Pro e ilimitado no Business. Cada um com permissão própria de módulo e página.
Isso resolveu?
Se não resolveu, fale com o suporte contando o que você já tentou — assim ninguém repete o mesmo passo com você.